印刷・広告・出版のM&A売却案件一覧

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  4,000万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年以上

【概要】 ・大阪を中心としたモデル派遣業の譲渡 ・所属モデル30名弱・マネージャー在籍 ・毎月安定した受注に加え、大型契約も年に数件受注 【直近期 財務】 ・売上：約4,420万円 ・営業利益：約1,050万円 【アピールポイント・強み】 ・固定費が発生しないため、ローリスクで運営可 ・事業立ち上げ時からブランディングに力をいれており、 　モデルにとって働きやすい（働きたい）というモチベーションの醸成に成功 ・広告や営業活動をほぼ行わなくても安定的に仕事を受注できるように仕組化済み

• 売上高

  1,000万円〜3,000万円

• 譲渡希望額

  10万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年以上

【事業概要】 ・大阪府で広告写真業営む法人の会社譲渡 ・クライアントは大手企業 ・従業員数名 ・業務内容：写真撮影、動画制作、動画編集、レタッチ、ロケ地の提案やコーディネーター、スタッフなどの手配、 モデル・タレントのキャスティング、クリエーティブスタッフの手配 【強み・アピールポイント】 ・一気通貫でキャスティングから広告撮影までトータルコーディネート可能 ・関西地方と関東地方にスタジオあり 【財務情報】 年間売上：約2,000万円 【売り手が考える改善点・注意点】 ・人員拡充できれば増収の余地はあると思います。 ・連帯保証の解除を希望 【譲渡対象】 ・株式譲渡につき会社の全て ・取引先 ・従業員 ・撮影機材 ・賃貸借契約書

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  関東地方

• 創業

  50年以上

■概要■ ・印刷業を主たる事業としながら、システム開発と人材派遣（SES）を手掛けている企業です。 ・取引先は、一般企業（大手通信会社など）や大学、公益社団法人と多岐にわたります。 ・業歴は60年に及び、業界内では取引先からの厚い信頼を得ています。 ・新規営業は行っておらず、既存取引先からの安定した受注があります。 ・営業人材の投入によって事業拡大が見込めます。 （特に大手通信会社向けの取引量を増やせる可能性があります。） ■ハイライト■ ・純資産（修正後）：約3,000万円 ・売上高：約1億4,000万円 ・営業利益（修正後）：約1,200万円 ・ネットキャッシュ：約8,000万円 ・平均EBITDA：約1,000万円 ※上記は概算値です。目安としてご参照ください。 ■譲渡方法■ ・スキーム：全発行株式譲渡 ・希望価格：応相談 ・譲渡理由：後継者不在

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

ハイスペッククリエイターを束ね、企業のマーケティングをコンテンツ・デザインから支援するコミュニケーション/クリエイティブデザインカンパニーです。また、非常に優良なデザイン・クリエイティブ制作力を確保しており、そこから派生した周辺ビジネスとしてSNSアカウントを活用したブランディング支援事業が急成長中。また、その他新規事業も準備中。 ①ビジュアル、イベント、ウェブなど商材を問わないクリエイティブ制作事業 ②SNS(メインはInstagram)を活用したブランディング支援事業 　※サブスクリプションとなっておりストック型のビジネスモデルを採用 ③自社アカウント事業 　※広告収益でマネタイズ済み ④その他 　※新規事業を含む 順調に業績拡大を継続されている中で、M&Aを活用し、より対象会社のグロースを目指し、さらに社長もM&A後に残り対象会社のグロースだけでなく買い手企業様内での新しい挑戦もご希望されております。 財務面、労務・法務の面でも健全な体制で事業運営をしております。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  東北地方

• 創業

  50年以上

【特徴・強み】 　◇　特殊加工印刷（パッケージ印刷）に強み 　◇　地球にやさしいUVインク＋水なし印刷を手掛けVOC発生対策に取り組む 　◇　最新設備導入し、作業効率向上や工場環境対策に取り組む 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　印刷業（特殊加工印刷、オフセット印刷等） 　◇　所在地　　　：　東北 　◇　従業員数　　：　約50名 　◇　譲渡理由 　 ：　事業承継 　◇　スキーム　　：　株式譲渡 　◇　譲渡対価　　：　応相談 　◇　希望条件　　：　従業員の継続雇用 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。 　◇　売上高　　　　　：　約5億円 　◇　営業利益　　　　：　約1,500万円 　◇　減価償却費　　　：　約1,000万円 　◇　調整後EBITDA ：　約2,500万円　※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算 　◇　現金同等物　　　：　約1億5,000万円 　◇　有利子負債　　　：　約6,000万円 　◇　簿価純資産　　　：　約5億円 　◇　時価純資産　　　：　約5億2,000万円 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　秘密保持契約締結→詳細資料の開示 　◇　トップ面談 　◇　条件提示→基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  5,000万円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

関東地方にて、自動車内装品等のシルク印刷などの特殊印刷やプレス加工を手掛けております。

• 売上高

  1,000万円〜3,000万円

• 譲渡希望額

  1,400万円

• 地域

  東京都

• 創業

  50年以上

【事業内容】 ・都内で写真撮影・動画制作・印刷事業を行うコンテンツ制作会社の譲渡 ・写真撮影・動画制作がメイン事業 ・医療系エージェンシー数社の制作実績あり ・某大手出版社の制作実績あり ・某大手化粧品メーカーの制作実績あり 【直近期 財務】 ・売上：約2,500万円 ・営利：約450万円 ・純資産：約800万円（金融機関借入：なし） ※譲渡時に従業員2名の給与をそれぞれ100万円UPを希望 【アピールポイント】 ・写真撮影に必要なライティングのノウハウを活かして動画撮影を行い 　動画編集〜納品までのスキルを取得し、内製化を実現 ・内製化の実現化による写真撮影・動画制作の業務ワンストップで対応可 ・一般消費財に強く、大手事業会社との取引実績あり ・従業員2名の業界歴20年超（40代・50代）

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

ダイレクトメール発送代行

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  1億2,200万円（応相談）

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

美容関係の広告・専門誌出版

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  1億5,200万円

• 地域

  アジア

• 創業

  10年未満

輸入代行事業が収益軸となる、中国とタイの企業様です。 他に教育事業、自社商品販売、広告代行もありますが、輸入代行が売上の8割をしめており、商品企画から販売までワンストップでサービス提供している点が特徴です。 【強み】 ・中国とタイの取引先との折衝 ・OEMの対応 ・クロスボーダー輸送 ・ECの販売促進 【譲受後の事業成長施策例】 ・中⼩企業へのアプローチ（B2B） 　→現在の顧客層が個人及び零細企業が多数を占めている 　→ 新規販路、新商品開発、Webマーケティングのご提案を行えば、中小企業にもメリットある提案が可能 ・クラウドファンデイングを用いた販売の推奨 　→ リスクを最⼩限に抑えた商品開発が可能（テストマーケティング） ・国内販路（頭打ち）で困った企業へ 　→ アメリカや世界に向けたeコマースでの販路拡⼤をご提案 【2社合計・財務情報】 ・売上総損益：約8,500万円 ・営業損益：約3,300万円 【譲渡詳細】 ・スキーム：株式譲渡 ・譲渡理由：別事業へのリソースをかけたい、会社の成長の為 ※売上総損益金額と営業損益金額は、2社合算金額ですが、決算書とは異なります。 　（直近期の財務状況の数値も２社合算の金額です。） 　実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

2011年に創業した、創造的な映像ソリューションを提供するベトナムハノイに本社がある法人です。 創業当時は、小規模企業向けプロモーションビデオ制作集団としてスタートし、2015年に法人化しております。 ホーチミンに支店があるため、広範なネットワークを構築しており、過去2年の利益成長率は50%を超えています。 【特徴】 ・2Dアニメーション、3Dフィルム、モーショングラフィックス、キャラクターデザイン、TVCMといった幅広い映像制作サービスを提供 ・顧客は、教育からエンターテイメントまで多岐に渡る ・企業向けビデオ、アニメーション、テレビコマーシャル制作においては、FPT、Herbalife、China Steel Sumikin等の大手企業とパートナーシップを結び、その地位を確立している 【従業員】 約70名（うちパートが約50名） 【主要顧客】 FPT Herbalife China Steel Sumikin Greystone Nghi Son Thermal Power など 【実績例】 ・企業向けビデオ Thai Binh 火力発電所プロジェクト Lotte Mart プロジェクト など ・２Ⅾアニメーション Mobifone TTS プロジェクト Bảo Việt Life プロジェクト など ・3Ⅾフィルム 道路安全プロジェクト 歯科椅子プロジェクト など ・カートゥーンシリーズ SAYA JAPANプロジェクト HNTプロジェクト など ・TVコマーシャル CITY EXPRESSプロジェクト DOAN FASHIONプロジェクト など 【2023年12月・財務情報】 売上：50百万円 損益：26百万円 【スキーム】 100%株式譲渡による経営者Exit

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

広告用フォト・映像の企画制作。 クライアントからの依頼・相談に基づきコンセプトの企画提案、撮影、編集まで一気通貫での対応を行う。

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  6,000万円

• 地域

  甲信越・北陸地方

• 創業

  50年以上

デザインから取付まで、一気通貫で対応可能な看板製作業 看板制作を応用した自社オリジナル製品あり

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  500万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【事業概要】 - Instagramなどの投稿文を生成AIを活用して作成するサービスです。 - C向け事業を展開されている中小零細事業者が想定顧客になります。 - 月額課金モデルのSaaSビジネスになります。 【アピールポイント・強み】 - 海外展開もサポート可能です。 - 今後AIの進化により成長が期待できる事業です。 - ChatGPTなどのAIモデルとユーザーのオリジナルデータを掛け合わせてサービスを提供するため、ユーザーが増えるほど競争優位性が高まっていくビジネスモデルです。 - SNSを用いて集客を行っている事業との相性◎ 【譲渡対象】 - 事業譲渡 事業に関わるサービス一式

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  500万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 ・多様な撮影メニューを展開し、個人から法人までの広い顧客層に対応可。特に法人向け撮影サービスを継続的に受注している点が強み。 ・結婚相談所や企業など、法人顧客との取引を積極的に行っている。 ・主要都市圏中心部に立地するアクセスの良さ 【事業概要】 事業内容：写真スタジオの運営。婚活写真、証明写真、オーディション・宣材写真、家族写真など、幅広いシーンに対応した写真撮影サービスを提供。 エリア：東京都 【譲渡条件】 スキーム：会社譲渡 譲渡理由：選択と集中（他の事業に経営資源を集中させるため） 【今後の展望】 営業活動を行うことで既存先の受注増加、新規法人を獲得できる可能性が増える見込み

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  2億7,500万円

• 地域

  関東地方

• 創業

  20年以上

■概要 有名番組を担当するTV番組企画制作/映像編集会社様です。 また従業員の平均年齢も若く、共に事業成長出来るお相手企業様を探しておられます。 ※TV番組以外の映像案件にも積極的に取り組んでいきたいとの事です。 ■事業概要 ・TV番組企画制作、映像編集事業を展開 ・あるキー局との取引が多く、有名レギュラー番組も多く担当。 ・主に、バラエティと報道番組（帯番組）を担当。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  300万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

Vライバー事務所です　毎月利益でてます　黒字経営です。 初期にオペレーションがありますが完全マニュアル化で来ており 基本的にはほとんど労力をかけることなく売り上げが入るモデル 【直近財務実績】1年 売上：150万 ※特段経費が掛からず売り主自身が運営に携わっているので売上＝利益の状況

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  2億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  20年以上

関東でプロモーション事業を展開している企業です。 Webやクリエイティブの制作だけでなく、イベントの企画やSNSの運用、メディア対応などPR戦略を一気通貫でご支援が可能です。 特に創業20年以上の業歴から、メディアとの繋がりも豊富で、マスメディアへの露出機会を増やすことを得意としております。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  0万円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

・食品包装材の製造を行う ・ラミネート加工の特殊加工技術を保有 ・社内デザイナーが、クライアントと共に包装を企画可。具体的には、企画、デザイン、包装材の選定、印刷、加工等。 資本提携など柔軟なスキームに対応可能。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  1,000万円

• 地域

  福岡県

• 創業

  10年以上

【事業概要】 約15年前にウェブメディアとしてスタートし、賞を受賞するなどの実績を持つ福岡近郊のグルメやイベントなどの情報を取り扱うメディア。 内約3年間ほど50冊のフリーペーパーも発行。行政など様々な企業団体とのコラボレーション誌の発行実績あり。 ※情報提供ルームに媒体概要資料も載せております。 【直近期 財務】 2023年度はコンテンツ2本製作、売上100万円ほどです。 2020年以降は当メディア運営に力を入れておらず、ご依頼もほとんどお断りしている状況です。 【アピールポイント】 ・譲渡後の運営協力も可能です。（継続的な業務委託契約や、一定期間の引継ぎ対応など、ご要望に応じて対応可能です） ・福岡県、県内の各市、行政との長いお付き合いがあります。広告代理店を含め、ご紹介可能です。 ・デザインにこだわっており、賞を数回受賞いただいております。クリエイティブ面でのご協力も可能ですので、ご希望があればそのあたりも詳しくお話させていただきます。 【改善点】 ・積極的な営業活動 ・SNSアカウント(Instagram、Facebook、X)も譲渡いたしますので、営業活動に役立てていただければと思います。 　┗SNSトータルフォロワー約1.3万人 【譲渡対象資産】 対象事業にかかる全て、ノウハウ、譲渡の引継ぎサポート

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  2億3,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

首都圏にて、印刷業の中でも成長分野である産業用/工業用ラベル印刷を手掛ける企業です。 過酷な環境でも10年以上劣化しにくい超耐候性ラベルを製造ができることを特徴としております。

• 売上高

  2億円〜5億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

カタログ製作及びWEBシステム製作事業

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5,000万円

• 地域

  九州・沖縄地方

• 創業

  10年未満

ECサイト制作・保守事業

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

学習教材制作事業、教育ＩＴ事業

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  9億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

【特徴】 ・長い歴史と実績を持つ老舗出版社。 ・資格試験・就職試験の参考書、生活実用書等の書籍出版を得意とし、全国の書店に販路を保有。 ・2022年期、2021年期は、営業利益1億以上。 【案件情報】 事業内容　　　：書籍出版業 所在地　　　　：東京都 従業員数　　　：30～40名 スキーム　　　：100%株式譲渡 譲渡理由　　　：オーナー様の後継者不在、会社の更なる発展のため 希望譲渡価額　：応相談 【財務情報】（2023期） 売上高　　　　： 11億円～12億円 営業利益　　　： ▲1億9,000万円 修正後営業利益： ▲1億5,000万円 修正後EBITDA ： ▲1億3,000万円 現預金　　　　： 7億1,000万円 有利子負債　　： 16億5,000万円 ネットデット　： 5億6,000万円 想定時価純資産： 9億5,000万円 直近期は赤字ではあるものの、2021年3月期と2022年3月期のEBITDAは1億円超です。 ※ネットデッド：現預金 7億1,000万円－有利子負債 16億5,000万円＋保険積立金 3億8,000万円 ※上記数値はいずれもおおよそのため、参考値となります

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  1,500万円

• 地域

  東京都

• 創業

  40年以上

アナログからデジタルまで広告制作。 大手取引先からの評価も高く、アワード受賞も多数。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  2,000万円

• 地域

  長野県

• 創業

  10年未満

個人事業主として立ち上げ「ひとり出版社」として法人化し、全国の書店流通を実現しました。 出生率の急激な低下、共働き世帯の増加による「親子時間の不足」を大きな社会課題として捉え、 優れたコミュニケーション・ツールでもある絵本を通じて、不を解消することをビジョンに掲げています。 累計売上部数は7万部に到達。テレビや雑誌、図書館などが発行する広報誌までを含む各メディアで 作品を取り上げていただくことも数多く、おかげさまで少しづつ認知度もあがってきた実感があります。 昨年、東京から長野へ拠点を移し、これからのセカンドステージを模索しているところです。 残念ながら出版業界は時代錯誤な仕組みの上で成り立っており、厳しい環境にあることは間違いありませんが、 児童書については安定した市場を形成しており、また絵本に絞ってみると 50年来のロングセラーが市場の9割を占める特殊な性格も持ち合わせています。 DXによる出版業界の新たな仕組み、あるいは新しいロングセラー絵本の登場と、 俯瞰してみると今がまさに大変革のターニングポイントであるような気がしています。 「ひとり出版社」の限界から脱却し、同じ思いでこの変化の波に乗っていただける事業者様とのご縁に期待しています。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

■事業内容 当社は男性の悩みにフォーカスした商品の開発、販売を行っているD2Cメーカーです。 ビジネスモデルは、リピート通販モデルを採用しております。 商品製造は、OEMで対応しておりますが商品企画開発は当社が行っておりますので 全ての商品が当社オリジナル商品です。 販売は、通信販売に特化しており卸は一切行っておりません。 また、D2Cメーカー以外にも収益事業と外部顧客に対して当社の知見を使ったマーケティングソリューションを 提供する事業も行っております。 ■売上状況 進行期の売上予測/約15億円 　　　　正常営業利益予測/約3.5億円 ■今後の成長予測 2023年5月以降に仕込んできた新規獲得施策がうまく回り始め単月の新規獲得件数が継続的に3000件/月前後を 推移できるまで獲得効率が改善しております。 また、CRM施策も大枠が設定完了しており、既存商品の継続購入、およびクロスセル商品の 販売促進でLTVも大きく改善しております。 今後も新規獲得を継続し、既存顧客へのクロスセル商材の投入を続けることで安定成長が見込まれると 考えております。 また、現在事業を担当している当社のチームにはM&Aを活用し、よりブランドを成長させる 戦略をとることは共有ずみのため、締結後の既存チームがそのまま業務にあたることができます。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  1,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

生成AI技術を活用してアフィリエイト記事を自動で作成できるサービスです。 Saasモデルで月額6万円で導入が可能となっております。 現在６社と契約済みです。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  2,500万円

• 地域

  東京都

• 創業

  50年以上

【概要】 上場企業のクライアントを中心に、広告・プロモーション・販路開拓・ブランディング・商品開発・採用に関する幅広いツールを制作・提供しています。 今回は互いのリソースを活かし合って事業拡大を目指せる方への譲渡を希望します。 譲渡希望金額を2500万円と設定していますが、事業拡大に必要な金額で良いと考えています。